马可波罗控股股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年10月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即马可波罗员工战配资管计划。

本次发行初始战略配售数量为1,194.92万股,占本次发行数量的10.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为1,194.92万股,占本次发行数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

截至2025年9月30日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)已依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):74,930,376

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,030,292,670.00

3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):349,624

4、网上投资者放弃认购的金额(元):4,807,330.00

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):32,262,800

2、网下投资者缴款认购的金额(元):443,613,500.00

3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0

4、网下投资者放弃认购的金额(元):0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,70%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;30%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购的股份数量为32,262,800股,其中网下比例限售6个月的股份数量为9,681,596股,约占网下发行总量的30.01%,约占本次公开发行股票总量的8.10%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为349,624股,包销金额为4,807,330.00元。保荐人(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例约为0.29%。

2025年10月17日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金、战略配售认购资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为8,302.12万元,其中:

1、保荐承销费用:保荐及承销费为5,188.68万元;参考市场保荐承销费率平均水平,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付;

2、审计及验资费用:1,793.35万元,总体依据服务的工作要求,所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定,计时收费、按照项目完成进度分节点支付;

3、律师费用:707.55万元,参考市场律师费率平均水平,考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量,经友好协商确定,根据项目实际完成进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费:519.81万元;

5、发行手续费及其他费用:92.74万元。

注:

1、以上费用均为不含增值税金额;

2、前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为53.73万元,差异主要系本次发行的印花税费用,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况;

3、合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异,为四舍五入造成。

五、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60840822、010-60840824、010-60840825

发行人:马可波罗控股股份有限公司

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

2025年10月17日